Ofertare, comparare și emitere
Pregătești oferte și emiți polițe. Pentru produsele care permit compararea, poți vedea diferențele dintre oferte.
Software pentru brokeraj
Oferte, polițe și clienți. Softul cu care lucrezi zi de zi.
Pregătești ofertele, emiți polițele și vezi ce urmează la reînnoire. Tot aici ții evidența încasărilor și a comisioanelor echipei.
La demonstrație îți arătăm ce produse și funcții sunt disponibile pentru compania ta.
De la prima ofertă
la următoarea reînnoire.
Găsești oferta potrivită
Pregătești ofertele și analizezi acoperirile.
Emiți polița
Documentele și datele rămân la îndemână.
Păstrezi legătura
Urmărești scadențele și pregătești reînnoirile.
Oferte. Documente. Relații.
Toate în jurul clientului tău.
Pentru brokeri și rețele de distribuție în asigurări
Ofertareși emitere de polițe
Portofoliuclienți și reînnoiri
Asistență AIpentru analiza documentelor
Pe scurt
Ce este Insuretech?
Insuretech este un soft pentru brokeri de asigurare. Îl folosești ca să pregătești oferte, să emiți polițe și să ții evidența clienților, reînnoirilor și comisioanelor.
- Echipa
- Brokeri și rețele de distribuție
Fiecare coleg are acces în funcție de rolul și permisiunile stabilite.
- Activitatea zilnică
- Oferte, polițe și încasări
Pregătești oferta, emiți polița și urmărești plata.
- Fișa clientului
- Polițe și istoricul clientului
Date de contact, polițe, oferte, vehicule, documente și istoricul notificărilor.
Platforma
Ce poți gestiona în Insuretech
Când te sună un client, găsești polițele, ofertele și documentele lui. Când se apropie o scadență, poți trimite un e-mail automat.
Compară condițiile din oferte
AI te ajută să identifici diferențe de acoperire, excluderi și costuri. Poate extrage și date din polițe, pe care le verifici înainte de salvare.
Vezi ce polițe expiră
Urmărești polițele care trebuie reînnoite și ratele ajunse la scadență. Clienții pot primi notificări automate prin e-mail.
Organizează echipa de vânzări
Stabilești comisioanele asistenților și recomandatorilor, ce poate vedea fiecare și la ce funcții are acces.
Operațiuni financiare
Știi ce s-a încasat și ce mai ai de decontat
Plăți online
Generează linkuri de plată și urmărește confirmările.
Rate și scadențe
Gestionează ratele, termenele și informările de plată.
Conciliere
Gestionează extrasele de cont, concilierea comisioanelor, deconturile și restituirile.
Contabilitate
Lucrează cu facturi și note contabile în aceeași platformă.
Distribuție digitală
Asigurările cu care lucrezi
Insuretech îți oferă o multitudine de produse, printre care RCA, călătorie, locuințe și CASCO. La demonstrație discutăm despre produsele de care ai nevoie și opțiunile de ofertare, comparare și emitere.
RCA
Călătorie
Locuințe
CASCO
Și multe alte produse
Rapoarte și performanță
Câte oferte devin polițe? Câți clienți reînnoiesc?
Rapoartele îți arată vânzările, reînnoirile și profitabilitatea portofoliului. Poți urmări și rezultatele fiecărui colaborator.
Mai multe despre rapoarteDetalii utile
Întrebări frecvente
Ce este platforma Insuretech?
Insuretech este un soft pentru brokeri de asigurare. Îl folosești ca să pregătești oferte, să emiți polițe și să ții evidența clienților, reînnoirilor și comisioanelor.
Ce produse pot gestiona în platformă?
În Insuretech poți gestiona o multitudine de produse, printre care RCA, călătorie, locuințe și CASCO. Produsele pentru care poți calcula oferte, compara sau emite polițe depind de configurația contului tău.
Cum mă ajută AI în analiza documentelor?
Poți folosi AI ca să identifici diferențele de acoperire, excluderi, limite și costuri dintre oferte. Poate și să extragă date din polițe. Le verifici, corectezi ce este nevoie și apoi le salvezi.
Cum gestionez reînnoirile și notificările?
Vezi ce polițe se apropie de expirare și ce rate ajung la scadență. Poți seta notificări automate prin e-mail pentru a le aminti clienților de aceste termene.
Pot conecta site-ul sau aplicația mea?
Da, prin API. Site-ul sau aplicația ta poate folosi funcțiile de ofertare, consimțăminte, documente, plăți și polițe disponibile în contul tău. Discutăm detaliile tehnice în funcție de ce vrei să construiești.