Platforma Insuretech
Ce poți face în Insuretech
Calculezi o ofertă, cauți documentele unui client sau verifici un decont. Mai jos găsești funcțiile pe care le ai la dispoziție pentru fiecare dintre aceste activități.
Cum funcționează
Ce funcții vei avea la dispoziție
Produsele și funcțiile disponibile depind de configurația contului tău. La demonstrație putem trece prin cele de care ai nevoie și îți arătăm cum se folosesc.
01 / Ofertare și asistență AI
Pregătește oferta și emite polița
Lucrezi cu o multitudine de produse, printre care RCA, călătorie, locuințe și CASCO, în funcție de configurația contului. Pentru produsele disponibile, poți compara ofertele înainte de emitere.
- Ofertare și emitere pentru produsele disponibile
- AI pentru compararea acoperirilor, excluderilor, limitelor și costurilor
- Extragerea datelor din polițe, cu verificare și corectare înainte de salvare
- Formulare completate și semnate, oferte acceptate și documente accesate prin linkuri
- Inspecții de risc online cu fotografii, documente, link și cod de acces
- Urmărirea completării inspecțiilor și consultarea informațiilor în platformă
Ofertare și asistență AI
02 / Clienți, portofoliu și reînnoiri
Găsește polițele și documentele clientului
În fișa clientului vezi datele de contact, polițele, ofertele și notificările trimise. Ai istoricul la îndemână când pregătești o reînnoire sau răspunzi la o întrebare.
- Date de contact, vehicule și documente
- Polițe active și expirate, oferte și istoricul notificărilor
- Urmărirea expirărilor și gestionarea reînnoirilor
- Notificări automate prin e-mail pentru expirări și scadențe
- Rapoarte despre vânzări, conversia ofertelor, reînnoiri și profitabilitate
- Analiza performanței colaboratorilor și a distribuției portofoliului
Clienți, portofoliu și reînnoiri
03 / Rețea și operațiuni financiare
Ține evidența încasărilor și comisioanelor
Stabilești planurile de comisionare și accesul fiecărui colaborator. Urmărești plățile, verifici comisioanele și pregătești deconturile, facturile și notele contabile.
- Administrarea asistenților
- Planuri de comisionare, roluri și permisiuni
- Linkuri de plată și urmărirea confirmărilor
- Rate, scadențe și informări de plată
- Deconturi, extrase de cont, concilierea comisioanelor și restituiri
- Facturi și note contabile
Rețea și operațiuni financiare